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原标题:服务规则大突破,神州不惧分时租赁和P2P

浏览次数:188 时间:2020-02-08

国内的汽车租赁行业一直被称为“朝阳产业”,是一个发展历史还不算太长的新兴产业,但随着近几年政策的支持和人们租车需求的推动,这颗“朝阳”大有冉冉升起之势,每逢节假日,国内各大租车门店门庭若市,好不热闹。不过相对于国外租车企业几十年的发展历程和动辄几十万辆的车队规模而言,国内的租车企业只能算是小打小闹,还处在一个摸着石头过河,不断探索学习的初级阶段,很多运营方式和服务规则都需要通过实践来不断完善和改进。近日,国内最大的租车公司就宣布,为了契合现阶段不同客户的需求,将修改四条服务规则,以方便客户更好地享受租车服务,而这些规则也是首开行业先河。  “新四条”中规定,客户在神州租车租赁预授权5000元以下的车辆时,如果没有信用卡,可以直接使用国内借记卡支付相等额度的押金来租取车辆;神州租车还首次开放了16至24小时的时租,把单次最长租期延长到不超过20天,这也大大增加了租车时限的灵活性。此外,神州租车还对消费者的一些租车束缚限制进行了“减负”,一个是对持有驾照人员租车时的驾龄将不再受限制,只要年满18周岁,刚拿到驾照的新手同样可以租车,更重要的是可租的车型还没有限制;另一个则是持有机动车驾驶证A、B照的客户租车时,无需再提供体检证明,直接就可以租用车辆。  神州租车“新四条”的出台,是国内汽车租赁行业迅速发展的结果,也是神州对服务过程中所遇到的问题或需求时分析总结的成果。对此,很多业内人士都纷纷表示,这些新规则的实行除了能为更多的租车客户带来方便外,还将进一步促进国内租车行业的成熟化,促使国内租车企业进一步向规模化和规范化迈进。  国内租车市场是一个潜力巨大的市场,相关报告显示,中国的汽车租赁市场已进入到快速成长阶段,预计到2015年,中国汽车租赁市场的租赁车辆需求将达到30万-40万辆,营业收入将达到180亿元。面对如此光明的行业前景,国内租车企业不能盲目“大跃进”,要不断树立适合当下的行业服务规则,更好地服务于民众,只有这样,国内的租车行业才能越做越大。

国外租车史迄今已近百年之久,是一个相当发达的行业,但这个“成熟产业”在90年代初引入中国的时候,却并没有得到很好的发展。当时的消费群体也多局限于高端人士或大型企业,对普通百姓来说,租车出行是一件较为奢侈的事情,所以在很长一段时间里,中国的租车行业都一直在默默无闻中徘徊发展。  直到2007年7月,被租车界称为“行业拐点”的时刻来临,国家政策做出调整,汽车租赁公司不必再使用出租车牌照。政策出台之后,各地的汽车租赁公司如雨后春笋般纷纷出现,目前国内最大的租车公司神州租车,也正是在“行业拐点”出现后立即成立。随着政策的支持、大量资本的入注以及人们消费观念的逐渐转变,今年,租车行业的“临界点”再次出现,特别是在以神州租车为首的大型租车企业的崛起,更是让租车行业面临重大变局。  在行业20年的历史长河中,成立于2007年的神州租车应该算的上是一个年轻企业,但这个年轻企业对国内租车市场的解读却很老到,从运营开始,就坚持引入两证一卡、全国连锁、异地还车等国际成熟模式,成功激活了国内潜在消费市场。在那个租车还需要户口本、房产证的年代,能够率先对国内租车手续进行简化探索,神州租车可以算的上是当时行业发展的领先者。  自联想控股12亿入资以后,神州租车开始迈向规模化征程,从去年年底6亿采购6000辆新车,到今年宣布将再次豪掷30亿,采购25000辆新车,神州租车的每次规模扩张都让业内震惊。到目前为止,神州租车的车辆总数已经突破了2万辆,达到22,000辆。2.2万辆的运营规模虽然和国外相比,仍有较大差距,但这个数字,在现阶段的国内租车市场来说,绝对算得上惊人,因为到目前为止,除神州之外,国内还没有第二个企业的租赁车辆超过1万。从去年年底的1.2万辆到现在的2.2万辆,神州租车仅用了半年的时间,在发展速度上,神州租车毫无疑问成为了业内的领跑者。  不过在神州租车看来,规模上称王,并不一定就能真正领跑行业,作为一个服务性行业,不断改善客户消费体验,不断提供更具价值的租车服务才是他们运营的宗旨。对于一个企业来说,只有提高整体服务水平,才能够赢得消费者信赖并在业内平稳前行。实际上,神州租车最近大手笔的采购,也正是基于进一步提升整体服务的想法。对汽车大规模的采购,不仅能降低采购成本,从而摊薄租赁价格,给消费者带来实惠;而且大量补充新车型、新车辆,也能够为消费者带来更好的服务体验。  为了进一步引领国内汽车租赁行业的全面革新,促进行业的整体发展,神州租车在今年还率先开启了自己的蜕变之旅。除了不断引进全新车型,满足消费者个性化需求之外;神州租车还对租车行业一些约定俗成的规则进行了全面优化和修改。譬如客户在神州租车租赁预授权5000元以下的车辆时,如果没有信用卡,可以直接使用国内借记卡支付相等额度的押金来租取车辆;开放16至24小时的时租,把单次最长租期延长到不超过20天;只要年满18周岁,刚拿到驾照的新手同样可以租车,可租的车型也没有限制;持有机动车驾驶证A、B照的客户租车时,无需再提供体检证明,直接就可以租用车辆。这些被外界称为租车行业“新四条”的服务条款,进一步降低了租车服务门槛,也大大促进了国内租车行业的成熟化。  除此之外,神州租车还在最近更新了自己的vi系统,提出了全新的“4 any”服务——Any One(18岁 驾照即可租车)、Any Time(超简手续 24小时租车服务)、Any Car(超过70款选择 悉随尊便)、Any Where(全国超过300个网点 国际联网)。在从行业领先者蜕变为领跑者的同时,神州租车将以一个全新的服务面貌继续领跑国内租车行业的发展,以真正尽到改善国人出行方式,推动绿色交通观念普及和新型汽车文化发展的责任。而作为租车行业规范化和规模化发展的领跑者,神州租车也将在业内起到一个示范效应,促使国内汽车租赁行业朝一个良性、规范的方向发展。

8月份以来,在目前中国汽车租赁业总盘并不算大的情况下,南北重量级租车企业上海一嗨、北京神州、上海强生等高调进行资本运作,放佛三颗“炸弹”引起业内人士对我国汽车租赁行业的持续关注。近期频繁的汽车租赁融资活动,能否打破我国租车行业几家领跑企业之间的平衡?风头公司的入局,能否带动众人看好、却迟迟难以做大的行业成功破局?

神州不惧分时租赁和P2P,租车界老大就是这么稳 | 新龙榜来自爱分析ifenxi的原创专栏

《中国联合商报》记者采访多位业内人士获悉,租车行业近一段时间陆续进行资本运作,对我国现有的3000多家汽车租赁企业未来产生什么影响还难下结论,但可以确定的是这将提升我国汽车租赁行业的集中度,推动汽车租赁市场向纵深发展。

$神州租车$

资本高调进军汽车租赁业

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8月26日,上海一嗨汽车租赁有限公司与以高盛为首的风投公司正式签署总投资金额为7000万美元的投资协议,交易预计将于近期内顺利完成。8月9日,北京神州汽车租赁公司正式对外宣布,中国电脑行业巨头联想注资10亿元,成为该公司的实际控股方。8月2日,强生控股公布重组预案,大股东久事公司和强生集团向强生控股注入超过17亿元的资产,购买久事公司、强生集团持有的出租车运营、汽车租赁、汽车服务等汽车运营类相关资产。

指导 | 凯文 张扬

上海一嗨汽车租赁有限公司的本轮融资由高盛领投,现有股东启明创投、鼎晖创投、Ignition Capital、集富亚洲和汉理资本均跟投。一嗨租车意图凭借此轮股权融资和多家银行的巨额信贷支持,延续坐稳中国的汽车租赁市场的“头把”交椅,为中国汽车租赁行业发展注入新的活力。

撰写 | 刘馥亮

针对联想控股注资北京神州租车,联想投资董事总经理、神州租车董事刘二海表示,目前国内租车行业还没有一个绝对的老大,此次北京神州引进联想巨资,目的就是想把神州租车做大。神州租车CEO陆正耀此前在接受媒体采访时也表示,联想的进入打破了神州租车进一步做大遇到的资金瓶颈,未来5年内使神州形成10万辆可租车的规模,覆盖全国130个城市。

摘要:神州在租车领域优势明显,车队规模和品牌知名度都是行业第一,二手车处置有神州买买车、二手车商和加盟商等多个渠道,残值管理能力强,折旧占比低,毛利率领先同行。早期囤牌战略颇具远见,且融资能力强,短租业务的扩张值得期待。爱分析给予神州租车150-180亿元估值,目前市值处于合理区间。

在汽车租赁业务方面,强生控股原先只有800辆左右,市场占有率不及神州、一嗨。强生控股的重组中,久事公司和强生集团两个大股东向强生控股注入了超过17亿元的资产,购买久事公司、强生集团持有的出租车运营、汽车租赁、汽车服务等汽车运营类相关资产及旅游类资产。通过此次融资,强生公司计划把车辆迅速增加到4400辆。

根据罗兰贝格2016年报告,中国租车市场目前汽车保有量在45万辆左右,未来5年将保持10%左右的增速,2020年增至70万辆。

市场潜力下的乐观期待

随着租车市场汽车保有量增长,汽车租赁收入也将维持两位数的增速。市场调研公司Euromonitor预测,2015-2020年间中国汽车租赁收入将以18%的年复合增长率增长。从行业龙头看,神州租车2016年总收入增速是29%,第二名一嗨租车收入增速在46%,都证明租车行业处于快速增长阶段。

现今汽车逐渐成了人们生活的重要组成部分。“我国私家车数量逐年递增,但从事汽车租赁服务的企业估计也超过达到3000家,但是规模都相当小,拥有超过300辆租赁车辆的企业应该不会超过20家。租赁车辆总数仅有4万辆左右。”从事汽车租赁业务多年的程焕向《中国联合商报》记者介绍,目前中国国内拥有驾照的人数已经超过1.2亿,有驾照但没车一族数量众多,而目前的汽车租赁数量却仅有4万,如果单从这个角度判断,潜在的汽车租用客户众多,中国的汽车租赁业有广阔的发展空间。

近几年,P2P租车、B2P租车和分时租赁等新业务模式的出现,将私家车、小型租车公司和新能源车租赁激活,提供了更多元化的租车选择,进一步扩大了租车市场。

中国经济网汽车频道总监程远表示,据不完全统计,汽车租赁市场规模至少在百亿元左右,预计到2015年,中国汽车租赁市场的租赁车辆需求将达到30万至40万辆,营业收入将达到180亿元,未来汽车租赁业市场一定是一块很大的蛋糕。作为一种商业投资,高盛、联想、久事此举算是有先见之明。

从行业格局看,国内、国外都呈现出寡头竞争的市场格局。美国有Enterprise,AVIS和Hertz三足鼎立,中国有神州、一嗨和首汽三强相争。寡头之外,市场上还有众多小公司,他们主要为企业提供长租服务,车队规模小,客户单一。

“国际汽车租赁业巨头在其经营业务和覆盖地域迅猛扩张,促使整个汽车租赁行业走向成熟。国际上大型汽车租赁公司的运营车辆都保持在数十万辆左右,多达数千个遍布全球的租赁站点,发展要比我国成熟很多。”北京北辰汽车租赁公司副总裁刘爱民女士向《中国联合商报》说道。

驱动中国租车市场未来高速增长的因素,主要有两点:第一个因素是中国本本族人群的扩大。据公安部统计,目前中国汽车保有量刚刚突破2亿辆,但有近3亿人持有驾照,而且因为大城市限牌和养车成本高,“有本无车”一族的数量还将继续扩大,这一人群的租车需求较为旺盛。

资料显示,美国通用汽车公司旗下的安飞士汽车租赁公司,租赁站点2000个,年车辆预定量超过3000万次电话,平均每年完成2000万次租车交易,每月10万辆,每年120万辆的租赁车辆接受维护保养,年营业额超过40亿欧元。

第二是旅游、出行需求增长和人均收入提高,越来越多人习惯有车生活,当人们跨城出差或去景点旅游时会选择租车自驾。2016年中国出境游人数达到1.22亿人次,增速4.3%;境内游达到44亿人次,增速在10%左右。其中,96%的国内游和50%的境外游会选择自由行,潜在租车需求巨大。

“一嗨、神州、强生引入联想、高盛等公司进入,正是源于国内汽车市场的蓬勃发展和国外租车行业的庞大规模和高额利润。”野村综合研究所研究员李彤向《中国联合商报》介绍,租车行业在欧美国家发展的比较成熟,而国内尚未完全开发,风投公司看准汽车租赁行业,正是瞅准这一商机。

创业七年,成就租车第一股

有喜也有忧

2007年,陆正耀创立神州租车。2010年9月,联想控股向神州投资12亿人民币,为神州快速扩张注入强劲动力,此后联想又在2011年分两次投资2亿元。2013年5月,国际租车巨头Hertz成为神州战略合作伙伴。

“一嗨、神州、强生等引进高额资金对我国汽车租赁业来说固然是可喜事情,但是随之相伴的也是高风险。从目前租车市场来看,租车行业在我国的发展有资金以外的诸多限制因素。除了靠引进资金外,中国汽车租赁行业只有找出适合发展的途径才能促进整个行业的发展。”刘爱民说道。

2014年9月,神州租车在香港联交所挂牌,成功融资4.7亿美元。成立仅7年的神州,成为内地租车行业第一股,也成为了港股租车第一股,并且于2015年11月被纳入MSCI中国指数。

据了解,目前我国的汽车租赁主要存在两种形式:商务租用和个人用车。刘爱民介绍,企业长租方面,这部分需求占目前整个汽车租赁市场的70%左右,比起个人租赁用车市场相对成熟;个人租车方面,以北京为例,目前机动车保有量444.3万辆,持有驾驶证的人604万,有本无车一族的数量巨大,但是真正在用车的时候选择租车的却很少。

神州租车的业务链条是:从主机厂自购车辆,将车辆放在自营门店出租,承担运营过程中的车辆保险和维修保养费用,在车辆退役时处置二手车。

“这其中有消费习惯的原因,也有商业环境混乱的因素。中国目前的城市规模以及人口流动性,使得租车尚难以成为市场的刚性需求。”刘爱民表示,租车行业长期以来在个人用车方面难以获得大的突破,主要原因在于中国人传统的“租车不如买车”的汽车消费理念和现有的租车市场手续繁琐、信用担保额度大等商业环境不够成熟。此外,与租车市场的价格过高也有关系。

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在刘爱民看来,几笔大资金进入汽车租赁市场在未来改变上述租车市场的不利因素很难。“租车公司引进大笔资金,购车数量是增多了,但考虑到各种成本,对外出租的价格,未必能降下来,即使降,降幅也未必明显。加之,目前租车上企业租用车比较稳定,个人用车刚性需求不大,那么引入资金后大规模够买的车能否租售的出去是个问题。”刘爱民毫不掩饰对此轮汽车租赁企业融资前景的不乐观情绪。

神州业务分为短租和长租(从2017年一季度开始,名称改为车辆租赁和车队租赁)。2016年短租营收占租赁收入比重70%,是公司主营业务;长租主要为机构服务,截至2017年一季度,长租车队规模21,761辆,大部分是租予神州优车,其他机构租赁服务在战略缩减,因为利润率较低且占用牌照资源。

“我国汽车租赁业要想真正‘破’掉租车行业的‘局’,带来租车行业的变革,归根到底还得从扩大消费需求、树立新消费意识和创造良好的租车环境上上下功夫。”刘爱民等业内人士说道。

除了自营门店,神州于2013年12月在三四线城市推出特许加盟。神州以融资租赁的方式为加盟商提供车辆,加盟商模式将神州品牌推广到更多城市,进一步提升品牌影响力。

品牌度和车辆规模行业第一,定价高于同行

租车行业,车辆规模、网点密度直接决定了客户租车便利性,进而影响客户体验和品牌塑造。

神州2017年一季度末车辆规模达到95,362辆,其中短租64,117辆;第二名一嗨车辆规模是56,916辆,差距较大。神州截至一季度末在主力发展的一、二线城市有815个直营服务网点,另外,在其他三、四线城市有239个加盟服务网点及全国数千个虚拟网点,而一嗨在2016年底已扩张至216个城市的3,249个服务网点。

租车业务收入取决于车辆规模、租金和出租率。神州具备品牌知名度和车辆规模优势,定价高于同行:神州2016年RevPAC是167元,一嗨是125元。

此外,规模优势还体现在能从主机厂获得更高的采购折扣,营销、管理成本也能摊薄。

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由于规模优势的存在,神州可以通过竞争性定价来遏制竞争对手。一嗨2016年前三季度营收同比增长55.8%、47.5%、47.8%,为应对竞争对手追赶,神州于2016年下半年在部分区域采取竞争性定价策略。由于竞争对手租金水平更低、运营成本更高,如果跟进降价,将面临亏损。一嗨第四季度营收增长34.1%,增速环比下降13个点,也一定程度上证明神州竞争策略的有效性。

残值管理能力强,折旧低、毛利高

不仅前端拿车成本低,神州后端处置二手车的能力也强,这决定了神州车辆租赁期间折旧成本低、毛利率高。

神州目前处置二手车的渠道主要有神州买买车、拍卖和二手车商等渠道,2016年处置的23,092辆二手车中,63%是通过B2C渠道售出。

2016年神州车辆折旧成本占租赁收入比例是25%,一嗨是31%,这导致神州毛利率比一嗨高。

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囤牌战略导致出租率较低

运营层面,神州直接运营成本占比和销管费用率都处于行业较低水平。但出租率却比国内、国外的同行表现更低。

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神州出租率较低,并非因为运营效率差,而是受囤牌战略的影响。神州在2010年底北京限牌之前,就开始了战略性囤牌,目前也还在储蓄限牌城市和潜在限牌城市的牌照。根据客户需求和囤牌需要,神州每年制定车辆采购计划。在快速增长的中国市场,通过管理新车采购和车辆处置的速度,神州能对出租率加以调控。

2016年受竞争性定价影响,神州出租率提升2个点。如果神州不再囤牌,出租率达到行业平均水平是不成问题的,神州租车管理层表示。

鉴于中国限牌城市将越来越多,囤牌将是神州的长期战略。牌照是神州非常高的壁垒,尤其是在限牌的大城市,竞争对手没有牌照资源,扩张就没有基础支撑;而神州还有牌照库存,可以继续扩大规模优势。

融资能力决定扩张速度

汽车租赁属于资金密集型行业,需要先采购车,一次性支付现金,再通过后续运营租金慢慢回流,因此现金压力大,公司自身经营性现金无法满足扩张需要,对融资依赖性很高。如果没有强大的融资能力,很难在短时间内扩大车队规模及支付日常营运开支。

融资渠道主要有股权融资和债权融资。神州上市之后于2015年发行过3亿美元优先票据,当年车队总规模从63,522辆增加到91,179辆。2016年神州虽然车辆数量增加不多,但依然从银行和其他渠道借款45亿元,一方面是用于偿还前期借款,另一方面是用于2017年新车采购。2017年4月,神州又发行3亿元公司债。

类似地,2016年实现营收增长45%、车辆增加18,846辆的一嗨,通过优先票据和银行贷款,融资21.4亿元,而全年一嗨用于新车采购的支出是36.9亿元。

融资能力除了体现在是否能融到资,也表现在融资利率的高低上。神州2015年发行的美元优先票据年利率是6%;一嗨在2015年12月发行2亿美元优先票据,年利率是7.5%。利率的差异,也反映了二者的融资能力强弱。

综合以上分析,爱分析从规模、品牌、定价、运营、残值管理能力和融资能力等六个维度,对神州租车做出评价:

  1. 规模和品牌位列中国市场第一,具备品牌溢价、定价高于同行;

2. 运营方面,出于战略囤牌原因,出租率表现较低,但成本控制较好,销管费用率位于行业较低水平;

  1. 受益于神州买买车、大搜车和与二手车商的关系,残值管理能力较强;

4. 行业龙头,在国际和国内市场都有过发债成功经验,且融资成本相比竞争对手更低,融资能力强。

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短租业务保持高速增长,公司整体估值180亿元

爱分析对神州租车短租和长租业务分别进行估值。

2017年短租收入预计达到38-40亿元,扣除非经常性损益后的净利润率在11-14%(参股优车科技前的2014年净利润率是12.6%),则净利润在4.2-5.6亿元之间。

选择AVIS作为对标,由于神州净利润率、增速都高于AVIS,给予神州21-22倍PE,则短租部分估值在87-120亿元之间。

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长租部分,2017年租予神州优车的车队规模将减少,根据2017年一季度数据,预计全年长租收入在12-15亿元之间;长租因为没有门店成本和销管费用,净利润率在50%左右,因此神州长租业务2017年净利润预计在6-7.5亿元之间。由于长租业务处于战略缩减态势,且受关联交易影响,给予5倍PE,则估值在30-37亿元之间。

神州租车持有神州优车6.62%股份,根据神州优车最新定增价格,这部分股权估值是28亿元,综上,神州租车整体估值在152-185亿元之间,目前市值在150亿元左右,处于正常区间内。

近日,爱分析对神州租车进行了调研,并与神州租车管理层沟通,现将部分内容摘录如下。

爱分析:作为行业龙头,神州怎么判断租车市场的规模?

神州租车:中国汽车租赁市场潜力巨大,目前仍处在初级阶段。行业内没有人能准确预估市场规模。

拿国外成熟市场对比,美国市场前三大汽车租赁企业,Enterprise、AVIS和Hertz,加上剩余小公司共有250-300万辆租赁车辆规模。而中国人口更多,但目前的租赁车辆约为50万,所以未来发展空间很大。据Euromonitor的报告,中国汽车租赁市场未来五年的复合增长率为18%,我们对此予以认同。

上面提及的18%的市场复合增长率是比较保守的估计,神州在2016年增速是29%。作为行业领头羊,通过自身的竞争优势,我们认为神州可以跑赢行业平均增速。

爱分析:推动租车行业增长的核心因素是什么?

神州租车:驱动因素主要有两个,第一个因素为出行需求。与美国类似,随着经济发展,越来越多人会购入自有车辆。在习惯用车后,当个人客户在出差或其自有车辆在维修时,用户就会选择租车满足其原有需求。

第二个因素是‘本本族’。与美国相反,中国持有驾照的人数比乘用车的数量多,我们对此类有驾照但无乘用车的人群称为本本族,本本族数量约为1亿(2亿的乘用车保有量,持有驾照的人数约3亿)。对本本族而言,买车、养车比较贵,在特定城市还会面临限牌摇号。而本本族平日首选公共交通,周末会有租车需求。1亿人中,即使只有1%-5%选择租车,这个驱动力也是非常大的。

爱分析:从神州的数据看,周末和周中的租车需求各占比多少?

神州租车:对于汽车租赁需求,神州是按休闲出行和商务出行划分统计。根据2016年数据,休闲出行约占70%,商务出行约30%;从增速看,休闲出行增速更快。商务出行需求一般来自中小企业跨城出差。

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爱分析:美国租车市场,机场租车会比较普遍,而国内没有这个特点,原因是什么?

神州租车:因国土面积不同,美国几乎人人有车,所以公共交通并不发达。租车需求主要是客户乘飞机抵达另一城市后产生。因此,不管是商务或休闲出行,国外70%左右的汽车租赁收入来自机场店。

国内汽车租赁需求来自第一类,出行需求,和第二类,本本族。其中本本族不同与美国市场,并非旅行或出差到其它的城市才会产生租车需求,在周末休闲时也会产生需求。所以中国的市场情况,机场、火车站店的收入占比约为50%,低于国外机场收入占比,但在一些市区、商圈的汽车租赁业务量是很高的。

爱分析:神州还会进入更多的城市吗?

神州租车:我们认为目前90多个城市的网点分布已经比较广泛。未来,三四线城市的自有加盟商发展到一定规模后,我们再择机进入。当前主要目标是维持现有城市数量,增加现有网点覆盖率。

爱分析:神州如何看待分时租赁?

神州租车:我们暂时没有看到分时租赁对汽车租赁行业会产生很大影响。

分时租赁一般租赁时长较短,类似出租车。在美国,Zipcar的出现际是出租车的替代,因为出租车价格高。但在中国该模式很难成立。中国出租车价格相对较低,分时租赁的成本结构很难与出租车竞争。现在我们看不到分时租赁能替代传统租车的趋势,因为它的成本模型不能与租车相比。若延长分时租赁时长,价格会高于租车,所以分时租赁现在的处境比较尴尬。

分时租赁的客户需求与租车不重叠。分时租赁与出租车相同,均为短途的用车需求,传统租车则用车时间更长。神州租车的订单,平均约为4天。单均行车里程约500公里。

爱分析:P2P租车平均租车时间也是两三天,在长途这个范围,P2P是不是跟租车有重合?

神州租车:是的,P2P租车和传统租车的需求相近、且有重合。但P2P租车存在一些目前仍然无法很好解决的问题:

1、P2P租车的保险方案。

2、车源。私家车主是否愿意出租自家车辆,租赁对象是否要取得车主认可,匹配成功后的合理叫车和换车时间以及地点,这些均影响到时效性。

3、供需不匹配。车主愿意出租自家车辆时,肯定是用车需求较低的时段,而此时,恰恰也是租客没有用车需求的时段。例如车主平日上下班,不愿开车,选择坐地铁或公交,周末有需要开车,但周末也是租车需求最高的时段。所以供给和需求并不匹配。

因为以上这些问题的存在,P2P租车的模型很难实现。不可否认,P2P租车肯定有小众的市场,但大市场很难去跟传统租车比较。目前任何国家,均没有一家大规模的P2P租车公司。

爱分析:滴滴那种租车导流的模式,把小的租车公司聚集,起量会比较快吗?

神州租车:这个模型面临一个服务标准化的问题。大城市都有牌照限制,神州在北京限牌前购买了很多牌照,若需扩张,是有牌照库存的。其他公司若要导流,首先需要导很多家,才能与我们的量齐平,这样便会产生很多的管理问题及操作难度,而且这种合作方式还会增加中间成本。

爱分析:神州会在什么样的城市选择加盟?

神州租车: 有潜在租车需求的三、四线城市。

爱分析:加盟商是如何收费的?

神州租车:一次性的加盟费和培训费,以及按收入收取佣金,为了提高加盟商的业务发展积极性,目前这一项收费免除。

爱分析:像国外的Hertz, AVIS,会在某个地区授权出去,后面可能把全部股权收回。神州会在授权之后,发展成熟的时候再收购回来吗?

神州租车:不排除这个可能性。

爱分析:缩减给传统机构服务的车辆,是什么原因?

神州租车:因为规模经济较小,利润率较低。

爱分析:2016年神州的车辆利用率提高了,还有继续提高的空间吗?

神州租车:以前,我们实行囤牌战略,所以出租率较低。囤牌不仅需要获得指标,还需要采购车辆,为车辆上牌照。囤牌战略使总车辆数分母变大,利用率就会较低。

2016年的车队出租率达到65%,是因减少了囤牌数量。如果想提高利用率,可以减少买车,通过调控买车和卖车的速度达到提高出租率的目标;若希望出租率更高,比如出租率达到75%,不仅需要管理买车、卖车速度,还要提升管理和运营效率。

爱分析:2016年报里,维修保养费用增加是什么原因?

神州租车:维修保养费用增加,主要是由于公司的自保范围增加,但是同时保费也在减少。另外,我们租给神州优车的车辆开始进入第二、三年,维修保养费会相应增加。

爱分析:神州租车处置二手车的渠道有哪些?

神州租车:神州买买车、拍卖、二手车经销商和加盟商等。

爱分析:神州租车有自己的修理厂?

神州租车:有,我们在全国23家城市有自己的修理厂,可以自行基本的维修、保养,确保质量有保证,时间有弹性。

爱分析:以后可以借此切入车后市场吗?

神州租车:这个不确定,如果产能有剩余,可以服务外部客户,但目前只维护神州车辆。

爱分析:神州租车的顺风车业务运营情况如何?

神州租车:顺风车严格说是车辆调配的手段。若公司需要把车运到另一个地方,便会以较低价格去寻找客户,一般会限定时间,例如几天之内要从一个城市开到另一个城市。

爱分析:购车在选择车型的时候,怎么考虑?

神州租车:综合考虑客户需求,二手车残值及采购折扣。

爱分析:年报里提到,降低车龄是改善客户体验很重要的一方面,现在车龄已经降到16个月,还会继续降吗?

神州租车: 这是我们的目标。除了可以提升客户体验,也能降低残值风险。

声明:本报告所有内容,包括趋势预测等,仅供读者参考,不构成投资建议,据此入市风险自担。

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